Ako to funguje?

Či už budeme vaše osobné financie riešiť osobne na stretnutí, telefonicky alebo emailom… proces je stále rovnaký a skladá sa z týchto krokov:

  1. Kontaktujete nás
  2. Napíšete nám do správy vašu požiadavku. Rozpíšte detailnejšie, čo chcete riešiť v rámci osobných financií.

  3. Zistíme potrebné info
  4. Zistíme vaše skúsenosti a požiadavky k finančným produktom. Vypýtame si všetky informácie, ktoré sú potrebné na to, aby sme mohli vybrať optimálne riešenie.

  5. Predložíme riešenie
  6. Nami vybraný finančný produkt detailne opíšeme. Transparentne vysvetlíme nákladovosť, riziká ako aj dôvody pre vybrané riešenie. Ukážeme viacero ponúk, aby ste mali možnosť výberu.

  7. Vaše otázky
  8. Priestor na diskusiu, vaše otázky a doplnkové informácie. Pýtajte sa a všetky otázky radi zodpovieme.

  9. Zazmluvníme produkt
  10. Zveríte nám vaše osobné údaje na prípravu zmluvy. Následne zmluvu podpíšeme na stretnutí alebo vám predvyplnenú zmluvu pošleme poštou. Zmluvy si z pohodlia domova preštudujete, podpíšete a pošlete nám ich späť. Osobné údaje nikomu neposkytujeme, viaže nás bankové tajomstvo.

  11. HOTOVO!
  12. Zazmluvnením finančného produktu sa naša spolupráca iba začína. Ostávame aj naďalej v kontakte a informujeme vás o novinkách alebo zmenách.

    CHCEM SA PORADIŤ